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紐約2021年7月13日 /美通社/ -- KPS資本公司（簡稱“KPS”）今天宣布已與Tate & Lyle PLC（簡稱“Tate & Lyle”）（倫敦證交所股票代碼：TATE.L）簽訂最終購買協議，通過一家新成立的企業(yè)價值為17億美元的公司（“NewCo”）收購Tate & Lyle在北美和拉丁美洲Primary Products Business的控股權，以及其在有限公司合資企業(yè)Almidones Mexicanos S.A de C.V和DuPont Tate & Lyle生物產品公司的權益（統稱為“農產品業(yè)務”或“公司”）。KPS和Tate & Lyle將通過附屬公司各自擁有NewCo大約50%的股權，KPS擁有董事會和運營控制權。該交易預計將在2022年第一季度完成，并且需要符合慣例成交條件和獲得批準。
Primary Products Business是北美和巴西領先的營養(yǎng)甜味劑、工業(yè)淀粉、酸味劑和其他玉米原料產品的領先供應商。Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司，成立于1906年，在美國生產玉米原料產品已有100多年的歷史。該公司生產玉米原料產品用于多種不同終端產品，包括碳酸飲料、糖果制品、包裝應用和動物飼料等，并因供應世界上一些最知名的食品和飲料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美國和巴西的六個制造工廠擁有約1700名員工，年營業(yè)收入約為23億美元。
KPS聯合創(chuàng)始人兼聯合執(zhí)行合伙人Michael Psaros表示：“KPS很高興能對Primary Products Business進行控股投資，并很榮幸能與Tate & Lyle合作。 KPS和Tate & Lyle的利益完全一致，并且業(yè)已夯實基于共同價值觀（例如，員工安全和對可持續(xù)發(fā)展的明確承諾）的合作關系。
我們對NewCo的投資將創(chuàng)建一家領先的、獨立的和專注的制造商，為食品和工業(yè)市場提供關鍵性玉米原料成分。 NewCo的大小和規(guī)模，以及作為全球知名食品、飲料和工業(yè)公司的關鍵供應商所獲得的巨大增長機會，構成了巨大投資平臺的基礎。 我們將利用我們在加工工業(yè)投資方面數十年的成功經驗，致力于打造卓越的全球性網絡，以推動收入、生產力和收益率的增長。
我們計劃與Primary Products Business的管理團隊密切合作，通過對NewCo的資產和運營進行大量投資，同時尋求綜效式附加收購來挖掘增長機會。 我們將進行研發(fā)投資，與客戶密切合作，引入新產品和產品類別，以便對諸如全球消費者向更具植物性的飲食過渡的長期趨勢加以利用?！?/p>
Tate & Lyle首席執(zhí)行官Nick Hampton表示：“我們對KPS印象深刻，并且很高興能在Primary Products Business發(fā)展的下一階段與他們合作。KPS在大型制造企業(yè)的管理和創(chuàng)造價值方面擁有成熟的專業(yè)知識，我們期待著在已達成的長期協議下與他們合作，為Primary Products Business和Tate & Lyle的保留業(yè)務確保供應安全和經濟保護?！?/p>
Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任KPS及其分支機構的法律顧問。Barclas擔任KPS的財務顧問。支持這項交易的債務融資由Barclays、法國巴黎銀行、高盛公司、 荷蘭拉博銀行和美國富國銀行所領導。
关于Primary Products Business
Primary Products Business是北美和巴西领先的营养甜味剂、工业淀粉、酸味剂和其他玉米原料产品的领先供应商。 Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司，成立于1906年，在美国生产玉米原料产品已有100多年的历史。 该公司生产玉米原料产品用于多种不同的终端产品，包括碳酸饮料、糖果制品、包装应用和动物饲料等，并因供应世界上一些最知名的食品和饮料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美国和巴西的六个制造工厂拥有约1700名员工，年营业收入约为23亿美元。
关于Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC是全球领先的食品和饮料原料及解决方案供应商。 Tate & Lyle在成分创新方面拥有160多年的历史，通过与客户密切合作，为消费者提供更健康、更美味的饮食选择。 通过其在甜味、口感和纤维强化方面的专业知识，Tate & Lyle的食品和饮料解决方案业务开发出各种解决方案。这些解决方案能够减少糖分、热量和脂肪，增加纤维，并在饮料、乳制品、烘焙、汤、酱和调味品等类别中提供质感和稳定性。 Tate & Lyle的目标是通过支持健康生活、建立繁荣社区和关爱地球来改善一代又一代人的生活。 如需了解更多信息，请访问www.tateandlyle.com。
关于KPS Capital Partners, LP
KPS是KPS特别情况基金的管理人，通过其附属管理实体管理着一系列投资基金，价值约128亿美元（截至2021年3月31日）。近三十年来，KPS的合伙人一直致力于通过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造在内各个行业的制造及工业公司进行控股投资来实现可观的资本增值。KPS通过与才华横溢的管理团队进行建设性合作来发展企业，并通过结构性方法提高投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力，并不主要依赖于财务杠杆来获得投资回报，致力于为投资者创造价值。KPS多家基金的投资组合公司目前的年收入总额约为135亿美元，在23个国家和地区设有156家制造工厂，并直接地或通过全球合资企业在全球拥有约40000名员工（数据截至2021年3月31日；对于近期收购取其预估值）。 有关KPS投资战略和投资组合公司的详细信息，请访问：www.kpsfund.com。
