香港2020年12月4日 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的以支付為基礎(chǔ)的科技平臺移卡有限公司（“移卡”或“公司”；股份代號：9923.HK）宣布，公司以先舊后新的方式完成20,795,052股配售，每股配售價(jià)37.88港元。此次配售及認(rèn)購事項(xiàng)共計(jì)籌資約7.87億港元，由摩根士丹利及瑞士信貸共同作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
此次配售價(jià)定為每股37.88港元，較12月3日收市價(jià)每股41.55港元折讓8.83%，所有承配人均為獨(dú)立第三方投資者。此次配售及新發(fā)行的股份總數(shù)占交易完成后的已發(fā)行股本約4.65%。公司擬將所得款項(xiàng)主要用于發(fā)展及提高公司的營銷服務(wù)、投入新業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技賦能商業(yè)服務(wù)的人員招聘、以及與業(yè)務(wù)服務(wù)供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟或?qū)ζ溥M(jìn)行投資或收購。
2020年，COVID-19疫情的暴發(fā)使得客戶越來越依賴多元化的營銷手段恢復(fù)其受疫情影響的銷售、進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)，以及建立與增大與目標(biāo)客群的粘性，公司的精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)自2020年飛速發(fā)展。截至2020年6月30日止六個(gè)月，來自營銷服務(wù)的收入同比增長1,182.5%。同時(shí)，在2020年7月1日至10月31日，公司的廣告精準(zhǔn)營銷平臺業(yè)務(wù)曝光數(shù)相較2020年上半年已實(shí)現(xiàn)接近一倍的增長。此外，公司成功收購中國領(lǐng)先的內(nèi)容效果營銷服務(wù)提供商創(chuàng)信眾，將與移卡產(chǎn)生強(qiáng)大的業(yè)務(wù)協(xié)同，齊力擴(kuò)張公司營銷服務(wù)板塊。公司擬將所得款項(xiàng)凈額的25%用于繼續(xù)發(fā)展及提高公司的營銷服務(wù)能力。另外，公司擬將25%用于投入與公司當(dāng)前業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)的新業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是，公司將向客戶提供更多增值服務(wù)以輔助其支付服務(wù)，包括有關(guān)網(wǎng)上購物設(shè)置、會員管理或商戶社交媒體營銷的解決方案。同時(shí)，公司擬將15%用于科技賦能商業(yè)服務(wù)的人員招聘，以提升公司數(shù)據(jù)管理平臺的大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù)、開發(fā)多樣化的商戶SaaS產(chǎn)品及營銷解決方案，同時(shí)用以吸收優(yōu)秀人才支持已收購的業(yè)務(wù)（例如創(chuàng)信眾）。另外的15%公司擬將用作與高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)服務(wù)供應(yīng)商，包括廣告平臺及SaaS開發(fā)商，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟或?qū)ζ溥M(jìn)行投資或收購。剩余的20%公司擬將用作一般營運(yùn)資金及一般公司用途。
移卡公司董事會主席、行政總裁兼執(zhí)行董事劉穎麒先生表示：“2020年上半年，公司在疫情的嚴(yán)峻形勢下，業(yè)務(wù)仍然取得飛速發(fā)展。此外，截至2020年10月31日，移卡的活躍支付服務(wù)客戶數(shù)已恢復(fù)至疫情前的水平，通過支付服務(wù)觸達(dá)的消費(fèi)者已近6億人，主要SaaS產(chǎn)品的收入和客戶體量均錄得持續(xù)增長。此次配售旨在為本集團(tuán)的擴(kuò)展計(jì)劃及策略補(bǔ)充長期資金，擴(kuò)大本公司股東基礎(chǔ)及資本實(shí)力。展望未來，我們將繼續(xù)緊抓疫情后小微商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇，推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新步伐，加大業(yè)務(wù)和生態(tài)戰(zhàn)略投資布局。移卡將通過支付作為入口觸達(dá)的百萬級商戶與億萬消費(fèi)者，打造一個(gè)流量賦能且同時(shí)聯(lián)動商戶和消費(fèi)者的科技生態(tài)體系，持續(xù)為商戶和消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值。”
關(guān)于移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡是中國領(lǐng)先的以支付為基礎(chǔ)的科技平臺，為商戶及消費(fèi)者提供支付及科技賦能商業(yè)服務(wù)。根據(jù)奧緯咨詢公司的數(shù)據(jù)，按 2019 年的交易筆數(shù)計(jì)，移卡為中國第二大非銀行獨(dú)立二維碼支付服務(wù)提供商，占市場份額約 14.0%。我們的價(jià)值主張是成為一個(gè)聯(lián)系緊密的生態(tài)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)商戶與消費(fèi)者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，同時(shí)，我們利用從支付服務(wù)中積累的龐大客戶群及數(shù)據(jù)資產(chǎn)，進(jìn)一步提供豐富多樣的科技賦能商業(yè)服務(wù)，其中包括(i)商戶 SaaS 產(chǎn)品，可幫助客戶提高營運(yùn)效率；(ii)營銷服務(wù)，讓客戶有效地觸及其目標(biāo)市場；及(iii)金融科技服務(wù)，滿足客戶的金融需求。
