倫敦2020年11月4日 /美通社/ --客戶生命周期管理(CLM)解決方案領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)Wealth Dynamix公布的年終業(yè)績顯示，截至2020年9月30日的12個(gè)月內(nèi)該公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。Wealth Dynamix財(cái)富管理領(lǐng)域的新老客戶合作，提供支持遠(yuǎn)程工作和業(yè)務(wù)連續(xù)性所需的關(guān)鍵能力。最值得注意的是，客戶得益于真正的360度客戶端視圖、可消除人工任務(wù)并提高生產(chǎn)率的可操作智能自動(dòng)化和最佳實(shí)踐工作流，以及增加可用性和訪問機(jī)會(huì)的移動(dòng)就緒客戶端及面向顧問的工具。
2019年10月以來，Wealth Dynamix擴(kuò)展了歐洲業(yè)務(wù)，在巴黎開設(shè)了新辦事處以進(jìn)一步支持法國和瑞士的私人銀行、財(cái)富和投資管理公司，并獲得了許多重要的全球客戶，包括總部設(shè)于新加坡的一家大型全球銀行和總部位于法國的一家大型歐洲私人銀行。
在英國，包括Charles Stanley、Ruffer、Quilter和Rothschild & Co在內(nèi)的多家主要財(cái)富管理公司和私人銀行完成了升級(jí)至最新版本W(wǎng)ealth Dynamix CLM解決方案的重要項(xiàng)目。
今年下半年，因?yàn)樾枰S時(shí)隨地?zé)o縫管理客戶關(guān)系，通過數(shù)字渠道維持高水平的客戶互動(dòng)，提高客戶引導(dǎo)的速度和靈活性并確保持續(xù)合規(guī)，Wealth Dynamix的許多客戶都加快了數(shù)字化項(xiàng)目的進(jìn)展。在此過程中，部署和升級(jí)到該公司W(wǎng)DX1解決方案最新版本以及更有效利用云技術(shù)服務(wù)的需求相應(yīng)出現(xiàn)增長。
WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的旗艦級(jí)數(shù)字CLM解決方案，旨在通過統(tǒng)一的單一平臺(tái)支持財(cái)富管理公司的復(fù)雜需求。其功能覆蓋整個(gè)客戶生命周期，包括客戶獲取、客戶契合、客戶數(shù)字化引導(dǎo)、監(jiān)管合規(guī)、關(guān)系管理和持續(xù)的客戶服務(wù)。
Wealth Dynamix首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)辦人Gary Linieres表示：“今年的情形可分為兩個(gè)階段：各公司最初專注于通過數(shù)字化來優(yōu)化運(yùn)營效率和提高成本收入比率，隨后迅速轉(zhuǎn)向確保在遠(yuǎn)程工作的同時(shí)繼續(xù)有效地服務(wù)于員工和客戶。在保持業(yè)務(wù)連續(xù)性和增強(qiáng)顧問能力方面，技術(shù)的作用從未像現(xiàn)在這樣至關(guān)重要；而Wealth Dynamix在這段艱難時(shí)期能夠取得成功，則驗(yàn)證了我們?cè)谪?cái)富管理領(lǐng)域多年來的行業(yè)專長和我們解決方案的靈活性?！?/p>
Linieres繼續(xù)說道：“展望2021年，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要向所有內(nèi)部利益相關(guān)方提供客戶旅程的綜合視角，以便他們能提出符合客戶需求的前瞻性明智建議。他們需要將敏捷性融入到其技術(shù)平臺(tái)中，以便在不影響服務(wù)質(zhì)量的前提下能根據(jù)變化快速作出調(diào)整。人們開展業(yè)務(wù)的方式也將發(fā)生永久改變，需要充分有效且安全可靠的數(shù)字通信，同時(shí)始終履行監(jiān)管所要求的責(zé)任?！?/p>
