美國印第安納州格林菲爾德2020年8月4日 /美通社/ -- 禮藍動保（紐約證券交易所股票代碼：ELAN）今天宣布完成對拜耳動保的收購。這一價值68.9億美元的交易進一步加強了企業(yè)的整體規(guī)模和競爭力，鞏固了禮藍動保在動物保健這一既有吸引力又值得長期投入的行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
禮藍動?？偛眉媸紫瘓?zhí)行官杰夫?西蒙斯先生（Jeff Simmons）表示：“在禮藍動保獨立上市后近兩年內(nèi)，盡管經(jīng)歷了非洲豬瘟和新冠肺炎這兩個本世紀最嚴重的、分別威脅到動物和人類健康的疫情，我們始終堅定前行，致力于成為一家目標導(dǎo)向型的、獨立的全球性動物保健企業(yè)，并在這一領(lǐng)域不斷取得顯著成績。能夠在當前這個充滿挑戰(zhàn)的時期完成并購并成功開啟這個歷史進程的‘第一天’，彰顯了我們雙方公司的雄厚實力和卓越的執(zhí)行力?！?/p>
他進一步表示：“今天的這個時刻是具有里程碑意義的，是禮藍動保發(fā)展歷程中的關(guān)鍵一步。本次交易的終極目標是提高動物、人類以及地球的福祉。在今天，寵物和動物蛋白比以往任何時候都更加重要：一方面，食品供應(yīng)緊張和日益上升的失業(yè)率讓全球面臨著越來越嚴重的食品保障挑戰(zhàn)；另一方面，多項研究顯示，居家時間的延長也改變了寵物與寵物主之間的關(guān)系。因為人們越來越需要來自寵物的情感支持。我們已經(jīng)清楚地意識到，改善動物生存質(zhì)量會讓人們的生活得更加美好?！?/p>
疫情也同樣加快了整個動保行業(yè)的變革，特別是當今的寵物主更希望通過在線問診、零售渠道、遠程醫(yī)療或送醫(yī)送藥上門等方式獲取動保服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品。交易完成后，憑借禮藍動保與獸醫(yī)界的強大關(guān)系，通過整合拜耳動保在零售和在線營銷上的優(yōu)勢，雙方將合力打造出一個既能覆蓋企業(yè)端和消費者端，也能延伸至線上線下的動保行業(yè)全渠道領(lǐng)導(dǎo)者。今后禮藍動保將能夠在任何獸醫(yī)和寵物主所期望的渠道或平臺上為他們提供服務(wù)。
本次收購強化了禮藍動保在2018年首次公開募股（IPO）前開始實施的“創(chuàng)新、產(chǎn)品組合和生產(chǎn)效率戰(zhàn)略（IPP）”。在完成交易的過程中，雙方公司均嚴格遵循了這一戰(zhàn)略，不斷開拓新的局面。
寵物保健：此次并購將使禮藍動保的寵物業(yè)務(wù)占比提升至約占總營收的50%，同時也使企業(yè)的國際寵物保健業(yè)務(wù)增長了兩倍。更豐富的護理產(chǎn)品組合可滿足所有年齡和生長階段寵物的需求，既包括為幼小寵物提供疾病預(yù)防和保健，也包括為成年寵物的身心健康保駕護航。該交易也擴充了禮藍動保的寵物驅(qū)蟲產(chǎn)品組合，新加入了外用治療藥物和犬用體外驅(qū)蟲項圈，讓暢銷產(chǎn)品索來多®(Seresto)犬用體外驅(qū)蟲項圈進入禮藍動保全球最熱賣產(chǎn)品之列。
農(nóng)場動物：雙方互補的農(nóng)場動物產(chǎn)品組合，使禮藍動?？梢赃M入更為廣闊的動保細分市場，更好地利用大數(shù)據(jù)為客戶提供服務(wù)。并購還帶來了多個牛業(yè)務(wù)領(lǐng)域的強勢品牌，拓展了企業(yè)的全球生物保護產(chǎn)品組合，也將水產(chǎn)動保產(chǎn)品線擴展至溫水魚領(lǐng)域。
西蒙斯先生指出：“最重要的是，今天將屬于我們服務(wù)的動保行業(yè)從業(yè)者、獸醫(yī)和寵物主。新冠肺炎疫情讓我們明白，全世界比以往任何時候都更需要動物的陪伴，以及養(yǎng)殖業(yè)者和獸醫(yī)的付出。讓我們共同努力，為我們的客戶代言，為他們提供切實的、全方位的解決方案。只有這樣，才能保證我們的餐桌上有豐盛的，而且是用最可持續(xù)的生產(chǎn)方式生產(chǎn)出來的肉、奶、魚和蛋食品；才能協(xié)助千家萬戶照護好活潑可愛健康的寵物。我們攜手合作，就有可能改善動物健康和數(shù)十億人的生活?！?/p>
融資條款
交易完成后，拜耳集團（Bayer AG）將獲得51.7億美元現(xiàn)金。這包括2020年第一季度公司股票和有形股的發(fā)行收益，按定期貸款B條款（the Term Loan B）獲得的債務(wù)融資，定價為2020年第一季度交易完成時的收盤價，以及從某些資產(chǎn)剝離中獲得的約4.15億美元現(xiàn)金。這些先前宣布的資產(chǎn)剝離已經(jīng)完成，2019年的收入在1.2億美元至1.4億美元之間。此外，禮藍動保還向拜耳集團定向發(fā)行了約7290萬股普通股。這些股票將受到禁售，拜耳在前90天不能出售任何股票。在之后的90天內(nèi)，有50％的股份可以出售，其余的可以在180天后出售。
顧問
禮藍動保的財務(wù)顧問為高盛（Goldman Sachs），法律顧問為寶維斯律師事務(wù)所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）、恒樂律師事務(wù)所（Hengeler Mueller）和司力達律師事務(wù)所（Slaughter and May）。
關(guān)于禮藍動保
禮藍動保Elanco Animal Health（紐約證券交易所代碼：ELAN）是動物保健領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，致力于創(chuàng)新和提供產(chǎn)品和服務(wù)，以預(yù)防和治療農(nóng)場動物和寵物的疾病，為養(yǎng)殖戶、寵物主、獸醫(yī)、利益相關(guān)者和整個社會創(chuàng)造價值。憑借在動物健康近70年的實踐和傳承，我們致力于幫助客戶改善動物健康，同時也對所在社區(qū)和全球社會產(chǎn)生深遠的影響。在禮藍動保，我們的動力來自“讓食品和伴侶動物不斷豐富我們生活”的企業(yè)愿景以及禮藍的Healthy Purpose?CSR框架 -- 一切都旨在促進動物、人類和地球的共同健康。
要了解更多信息，請訪問www.elanco.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性聲明（該術(shù)語在1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義），關(guān)于我們對禮藍動保和拜耳動保合并業(yè)務(wù)的期望，包括產(chǎn)生大量運營現(xiàn)金流的能力，并反映了禮藍動保的前瞻性聲明。當前的信念。前瞻性陳述基于我們當前對我們業(yè)務(wù)和其他未來狀況的預(yù)期和假設(shè)。由于前瞻性聲明就其性質(zhì)而言與未來相關(guān)，因此它們會受到固有的不確定性，風險和難以預(yù)測的情況變化的影響。因此，我們的實際結(jié)果可能與前瞻性陳述所預(yù)期的結(jié)果存在重大差異。有關(guān)這些以及其他風險和不確定性的進一步討論，請參閱禮藍動保向美國證券交易委員會提交的最新文件。除非法律要求，否則禮藍動保不承擔更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發(fā)布之日后事件的義務(wù)。
