 |
瑞士伊韋爾東2020年6月3日 /美通社/ -- 世界領先的儲能公司Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布進行戰(zhàn)略重組，將公司轉變?yōu)橐患乙允袌鰹閷?、以研究為驅動的軟件和系統(tǒng)集成公司，并擴大生產和研發(fā)能力。為此，公司與位于波蘭的歐洲領先清潔技術公司、“歐洲工廠”和歐盟“電池領域歐洲共同利益重要計劃”的主要參與者Eneris Group簽署了合作協(xié)議。
Leclanche董事長Stefan Mueller表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是一項真正具有轉型性意義的合作，旨在創(chuàng)建一個市場領導者。我們感謝所有股東自2006年底以來為發(fā)展我們基于自主研發(fā)鋰電池和系統(tǒng)的儲能業(yè)務而進行的大量和耐心的投資。我們的時代已經到來。
意識到新冠肺炎給當前經濟形勢帶來的挑戰(zhàn)，我們正在著手進行戰(zhàn)略重組。由于目前各業(yè)務部門在人員、收入和客戶合同方面都已達到臨界規(guī)模，公司董事會決定重組Leclanche的經營模式。董事會堅信，公司具有堅實的基礎，能夠在強勁的全球訂單、專有大容量電池的發(fā)展以及固定式業(yè)務部門采用高利潤的建設-擁有-運營模式的基礎上實現盈利增長。
董事會認為，與Eneris Group的合作使公司能夠獲得資金和資源，幫助公司實現成為全價值鏈儲能市場領導者的目標。
我謹代表董事會，衷心感謝Eneris Group創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Artur Dela先生對Leclanche的信任。我們期待他發(fā)揮領導力，為兩家公司的成功提供支持。
我也要感謝并祝賀Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava達成與Eneris Group的工業(yè)投資合作關系。我們相信，他和他的管理團隊將能迅速實施戰(zhàn)略重組?！?/i>
Eneris Group董事長Artur Dela表示：“Eneris的使命是‘清潔空氣、土壤和水，創(chuàng)新保護環(huán)境’。本世紀面臨的挑戰(zhàn)是保護地球。為了保護環(huán)境，我們需要改變我們的能源范式?！稓W洲綠色協(xié)議》向我們的行業(yè)、科學家和金融家證實了這個明確的方向。能源轉型是我們關注的重點，而儲能是關鍵，這一點可以從我們參與歐洲共同利益重要計劃以及現在與Leclanche合作中得到證明。
市場需要足夠的電池用于與可再生能源相關的固定式儲能，以及用于公共汽車、卡車、輪船、機車、重型機械等電動運輸方式的燃料電池。
Leclanche應有盡有。作為一家擁有111年歷史的初創(chuàng)企業(yè)，Leclanche是新一代電池的先驅，并且有遠見地專注于更清潔、性能更好、無有害液體、能量密度更高、充電周期更多的系統(tǒng)。Leclanche具有重要的增長潛力。其產品的市場需求遠遠超過現有產能，而其目前的先進技術需要進一步融資。
我相信，各種合作模式和整合是在任何新興產業(yè)取得成功的關鍵，特別是在研發(fā)、大規(guī)模工業(yè)化和商業(yè)化方面極具競爭性和資本密集性的儲能等領域。Eneris的工業(yè)基礎和參與歐洲共同利益重要計劃，以及Leclanche的專業(yè)技術，將加速并增強我們的共同發(fā)展。
我很高興Leclanche接受了我們的合作提議，我要感謝董事會的信任，感謝Anil Srivastava領導的管理團隊在這個動蕩時期努力在創(chuàng)紀錄的時間內完成了一項復雜而影響深遠的交易?！?/i>
一封日期為2020年6月2日的致股東信提供了更多信息，可在這里查閱。
戰(zhàn)略重組：新的輕資本生產經營模式
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“與Eneris的轉型合作協(xié)議將在保證產能的同時，減輕Leclanche肩上的巨大資本負擔。即將成立的合資公司將生產Leclanche技術和Leclanche品牌產品。這些公司將由Eneris持有多數股權，Leclanche持有少數股權，擁有關鍵保留事項和批準權。與Eneris的合資公司應基于Leclanche技術制造產品，并根據與Eneris共同商定的業(yè)務計劃，為Leclanche預留產能。”
與Eneris Group簽署的產業(yè)合作協(xié)議
公司董事會經過談判，接受了Eneris的投資報價。Eneris是歐洲領先清潔技術公司Eneris Group旗下子公司。在此基礎上，公司與Eneris簽署了三項相關的協(xié)議：一項貸款協(xié)議和一項技術許可協(xié)議（均于2020年5月28日生效），以及一項將在合資公司成立后生效的產業(yè)合作協(xié)議。通過這些協(xié)議，公司將獲得資金和資源，以確保長期盈利增長。
本協(xié)議的主要內容包括：
1. Eneris將向Leclanche提供高達4200萬瑞士法郎的融資，在2021年6月前為業(yè)務計劃提供全部資金；
2. 根據商定的付款時間表，在支付高達3200萬瑞士法郎的特許權使用費后，將Leclanche的技術授權給Eneris。這項授權在使用權的基礎上具有非排他性，可自由進行未來開發(fā)。這項授權在全球各地適用（不包括印度）；
3. 成立兩家生產合資公司，其中Eneris將持有多數股權，投資超過5300萬瑞士法郎用于重大產能擴張計劃：一家在德國生產電池，另一家在瑞士和波蘭組裝模塊。考慮在法國成立第三家合資公司。我們預計這些合資公司將在與相關工人委員會協(xié)商后，根據適用法律成立。約有135名生產員工將被調到合資公司；
4. Leclanche將與Eneris簽署生產承購協(xié)議，Eneris將在未來幾年為Leclanche保留所需的產能；
5. Leclanche將保留其技術的全部所有權，并將繼續(xù)投資于電池、模塊和電池管理系統(tǒng)(BMS)的研發(fā)活動。
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“這項交易為Leclanche提供了很多重要的好處，包括避免2020年高達5300萬瑞士法郎的資本支出投資，以及2022年為增加電池產量再投資6000萬瑞士法郎。公司營業(yè)費用將減少約20%。此外，將生產活動轉移至合資公司將導致與生產相關的營運資金需求大幅減少。該協(xié)議使公司能夠獲得所需巨大產能，2022年第一季度接近1 GWh，2024年底達到2.4 GWh，兌現對康斯伯格海事和龐巴迪等簽署了多年期主供應協(xié)議的大型電動運輸客戶的合同承諾。這將大大提高我們贏得需要大批量交貨的新客戶的能力。最后也是最重要的一點，與Eneris的戰(zhàn)略合作對現有股東而言是非稀釋性的?！?/i>
Eneris Group分階段實施和融資計劃
在與Eneris簽署協(xié)議之前，全體董事會決定確保協(xié)議符合公司及其所有股東的最佳利益。董事會的一名獨立董事對與Eneris Group的交易所產生的全新Leclanche進行了估值分析。全體董事會對這項分析進行了審查，并達成了一個非常明確和一致的觀點，即與Eneris的協(xié)議對公司具有很高的增值性，并符合所有股東的最佳利益。在此基礎上，董事會批準了與Eneris Group的所有三項協(xié)議。
董事會已向Eneris Group尋求并獲得合理的資金證明，證明其相信Eneris Group有能力進行協(xié)議中規(guī)定的投資。根據Eneris融資時間表制定的分階段實施計劃使公司能夠審慎地管控風險。
建設-擁有-運營模式影響公司2019-2020年的收入和EBITDA時間線
為了推出高利潤和選擇性的建設-擁有-運營(BOO)業(yè)務線，圣基茨項目已從傳統(tǒng)的交鑰匙EPC合同轉變?yōu)锽OO合同。雖然Leclanche仍將以EPC承包商的身份建設該項目，但IFRS會計規(guī)則禁止在BOO模式下作為EPC承包商確認任何收入。這項會計要求將導致2019年的收入減少4000萬瑞士法郎以上——盡管收入沒有損失。根據與圣基茨電力公司SKELEC簽署的購電協(xié)議，這一技術轉變將在20年內被每年約900萬瑞士法郎的收入確認和每年超過500萬瑞士法郎的EBITDA抵消。此外，未來項目將增加自己的經常性EBITDA。
公司已從紐約一家大型基礎設施基金那里為圣基茨項目獲得了4600萬瑞士法郎的建設貸款，并計劃在新冠肺炎相關旅行限制放寬后，盡早開始該項目的建設。
公司計劃成立一家單獨的控股公司“BOO HoldCo”，Leclanche S.A.將保留控股多數股權。向BOO模式的轉變鞏固了公司的長期盈利能力，上述技術會計規(guī)則導致的收入變化將使積極的EBITDA業(yè)績延續(xù)至2022年。需要重申的是，BOO模式的加入將帶來20年的盈利增長，并進一步加強公司資產負債表中的資產，減少對項目收入年度波動的依賴。
成為全球市場領導者之路
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的產業(yè)合作協(xié)議。雖然協(xié)議應逐步執(zhí)行，但在滿足一定條件后，公司仍有信心成功執(zhí)行所有協(xié)議。不過，公司已制定合理的保障措施來減少因協(xié)議不太可能發(fā)生的重大變更而產生的風險。這是一項真正具有轉型性意義的合作，旨在創(chuàng)建一個市場領導者。我們要重申的是，正在進行的戰(zhàn)略重組應：
Eneris Group簡介
Eneris Group是一家致力于“創(chuàng)新保護環(huán)境”的私營公司：“清潔空氣、土壤和水”促進循環(huán)經濟，在廢物、水、能源和儲能領域采用整體方法和垂直整合。該公司主要在波蘭經營和發(fā)展公用事業(yè)，并參與能源轉型，其清潔技術范圍覆蓋全歐洲。Eneris及其關聯(lián)公司（Eneris Polbatt、Eneris Batteries & Recycling等）正在實施一系列專注于電池的項目。在歐洲電池聯(lián)盟和“歐洲共同利益重要計劃”(IPCEI)的框架內，該公司的電池組合得到了歐洲當局和波蘭政府的支持，包括全價值鏈研發(fā)和工業(yè)化戰(zhàn)略項目，包括先進材料、高性能電池和新型電池、電池組和模塊配置、再利用和再循環(huán)等。Eneris的戰(zhàn)略包括波蘭、德國和法國的研發(fā)和制造工廠。
Leclanche簡介
Leclanche SA總部位于瑞士，是高品質儲能解決方案的領先供應商，旨在加速我們邁向清潔能源未來的進程。Leclanche的歷史和傳統(tǒng)植根于100多年的電池和儲能創(chuàng)新，是全球范圍內值得信賴的儲能解決方案供應商。在德國工程和瑞士精度與品質的公司文化加持下，Leclanche繼續(xù)成為顛覆者、成熟公司和政府的首選合作伙伴，助力其在世界各地引領能源生產、輸送和消費領域的積極變革。能源轉型主要受電網管理和交通電氣化變革驅動，這兩個終端市場構成了我們戰(zhàn)略和商業(yè)模式的支柱。Leclanche處于交通電動化和配電網絡變革相融合的中心。Leclanche是全球唯一的單一儲能業(yè)務上市公司，由三個業(yè)務部門組成：固定式存儲解決方案、電動運輸解決方案和特種電池系統(tǒng)。Leclanche在瑞士證券交易所上市(SIX: LECN)。
瑞士證券交易所股票代碼：LECN | 國際證券識別編碼：CH 011 030 311 9
免責聲明
本新聞稿包含與Leclanche業(yè)務相關的某些前瞻性陳述，可通過以下方式識別：“戰(zhàn)略”、“建議”、“推出”、“將要”、“規(guī)劃”、“預期”、“承諾”、“預計”、“設定”、“準備”、“計劃”、“估計”、“目標”、“將會”、“潛在”、“等待”、“預估”、“提議”等術語或類似表達，或有關提高Leclanche產能、現有產品的潛在應用、任何此類產品的潛在未來收入、Leclanche或旗下任何業(yè)務部門的潛在未來銷售或收益的討論。您不應過分依賴這些陳述。這些前瞻性陳述反映了Leclanche目前對未來事件的看法，并涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中明示或暗示的未來結果、業(yè)績或成就產生重大差異。無法保證Leclanche的產品能達到任何特定的收入水平，也不能保證Leclanche或任何業(yè)務部門能取得任何特定的財務業(yè)績。
