北京2017年12月18日電 /美通社/ -- 2017年12月16日，由央證資產(chǎn)智庫主辦，CCTV證券資訊頻道金融研究院協(xié)辦，Wind資訊提供獨家數(shù)據(jù)支持，美通社擔(dān)綱官方新聞發(fā)布，以“新環(huán)境，新動向，新發(fā)現(xiàn)”為主題的第四屆央證資產(chǎn)峰會在北京隆重舉辦。本屆大會由CCTV證券資訊頻道張超擔(dān)任主持人，新浪財經(jīng)、Wind資訊、進門財經(jīng)、三千氪為大會提供了全程現(xiàn)場直播。
本屆與會嘉賓大咖云集，700余位海內(nèi)外行業(yè)意見領(lǐng)袖、資管大咖、私募管理人、專家學(xué)者、媒體記者與眾多投資精英齊聚一堂，共同見證了第四屆央證私募風(fēng)云榜獎項花落誰家。大會深入探討了經(jīng)濟新周期與股市新周期的大方向，我國FOF基金面臨的機遇和挑戰(zhàn)，金融科技與人工智能對資產(chǎn)配置的重要意義等話題。
大會開幕后，CCTV證券資訊頻道總編溫思渝作為央視領(lǐng)導(dǎo)首先為大會進行致辭。首先，溫總對在座嘉賓在嚴寒的冬日前來參與大會、共襄盛舉表示感謝。他表示，在大資管時代，怎樣發(fā)揮權(quán)威媒體和金融資本的互動，怎樣更好地參與到資管生態(tài)鏈條的運作變化中，是CCTV證券資訊頻道一直探索的重要課題。頻道成立至今，雖取得了一定成績但遠遠不夠，希望借著此次央證資產(chǎn)峰會更多地探索、溝通，以助推整個私募行業(yè)規(guī)?；?guī)范化發(fā)展。
隨后，CCTV證券資訊頻道金融研究院院長（以下簡稱“央證金研院”）孟一代表主辦方致辭。他首先介紹了央證金研院的發(fā)展歷程和目標(biāo)。緊接著，孟一講道：央證金研院收集了國內(nèi)齊全主觀方面的私募凈值數(shù)據(jù)，獨創(chuàng)客觀全面的央證私募評價體系，對私募產(chǎn)品進行分類，評選出各類不同策略表現(xiàn)較好的私募產(chǎn)品，并廣泛與優(yōu)質(zhì)資金方展開合作，將評價體系與結(jié)果應(yīng)用到對方的投資決策中。他表示，央行金研院的成立初衷是引導(dǎo)社會財富、倡導(dǎo)理性投資；幫助私募管理人進行宣傳推廣樹立品牌形象，擴大資產(chǎn)管理規(guī)模，幫助優(yōu)質(zhì)的資金方尋找科學(xué)合理的資產(chǎn)配置方式，使雙方達到共贏，是央證金研院的發(fā)展方向和目標(biāo)。
深圳東方港灣投資董事長但斌發(fā)表了《穿越時間的河流與偉大企業(yè)共成長》主題演講。他表示，投資比的就是誰看得遠、看得準(zhǔn)、誰敢重倉、誰能堅持，投資人對國運的看法很重要，所有的投資都取決于其戰(zhàn)略眼光。但斌將中美兩國的經(jīng)濟和投資環(huán)境進行了對比，他預(yù)計2025年前中國經(jīng)濟規(guī)模會超越美國，成為全世界較大的經(jīng)濟體，到2050年中國經(jīng)濟規(guī)模將會是美國的兩倍。在崛起的過程中，所有的龍頭行業(yè)都會有所表現(xiàn)，尤其是帶有傳統(tǒng)民族文化習(xí)性的行業(yè)。因此，在中國做投資和財富管理是一件非常幸運的事。對于2018年A股的走勢，但斌認為，2018年A股仍會持續(xù)兩極分化行情，藍籌股會獲取長期的資金關(guān)注。目前A股市場總的來說處于存量博弈的狀態(tài)，唯一的變量是海外資金，而海外資金購買的一般都是中國核心的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，也就是大藍籌股企業(yè)。
CCTV證券資訊頻道金融研究院CEO孫偉哲在《從廣入深大時代的回顧與展望》的主題演講中講到，2016年私募行業(yè)開始步入強監(jiān)管時代，整體私募基金市場呈現(xiàn)產(chǎn)品集中化的發(fā)展趨勢，未來私募管理人將經(jīng)歷大浪淘沙，優(yōu)秀的管理人會留下，而表現(xiàn)不佳的管理人大概率被市場淘汰。隨后他對過去一年私募股票策略、CTA策略以及相對價值/復(fù)合策略產(chǎn)品的表現(xiàn)進行了解讀。過去一年股票策略取勝的核心競爭力在于選股，CTA策略在于對波動行情的把握，而相對價值/復(fù)合策略的競爭顯得非常激烈，可謂洗盡鉛華，剩者為王。他表示，央證金研院是由一家權(quán)威媒體和專業(yè)團隊構(gòu)成的第三方資產(chǎn)研究機構(gòu)，打造了一個融合資金、資產(chǎn)和品牌的鏈路平臺，致力把優(yōu)秀管理人傳達給資金方，使規(guī)模資金與資產(chǎn)產(chǎn)品得到更好地鏈接和匹配。
隨后，Ayaltis AG大中華區(qū)總裁邵浩發(fā)表了《中國FOF基金的機遇和挑戰(zhàn)》的主題演講。他講到：中國股票市場正在快速發(fā)展，深港通和滬港通，以及A股納入MSCI新興市場指數(shù)等事件，加速了海內(nèi)外資金流入A股。但由于大量缺乏理性投資經(jīng)驗和短期炒作傾向的散戶投資者參與，導(dǎo)致A股具有較高的波動性。他認為，未來中國FOF基金存在巨大的市場空間，具有穩(wěn)定持續(xù)、低相關(guān)回報特征的FOF是任何個人和機構(gòu)必須選擇的產(chǎn)品，也是追求低風(fēng)險收益的養(yǎng)老金和保險公司最理想的金融產(chǎn)品。同時，F(xiàn)OF的發(fā)展壯大也會改變中國二級市場散戶化的問題，消除市場無效性，促進A股市場成熟穩(wěn)定發(fā)展。
五礦經(jīng)易期貨副總經(jīng)理邱涵儀發(fā)表了《“五礦雛鷹”計劃介紹》主題演講。她表示，在新市場監(jiān)管政策的環(huán)境下，各大金融機構(gòu)都在探討如何轉(zhuǎn)型發(fā)展，五礦經(jīng)易期貨也在調(diào)整自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，重點布局挖掘能夠突破價值投資的理念，凸顯穩(wěn)健增長的投資團隊或者私募管理人。基于此，五礦雛鷹計劃應(yīng)運而生，自確立之初便定位于“產(chǎn)融服務(wù)專家，私募孵化平臺”，旨在為私募基金提供綜合金融服務(wù)平臺。最后邱涵儀希望五礦雛鷹計劃與央證金研院攜手合作，挖掘出市場中表現(xiàn)優(yōu)秀的私募基金，使優(yōu)質(zhì)的資金和優(yōu)秀私募團隊有效對接。
量子金服創(chuàng)始人劉亞非在《科技如何賦能投資》主題演講中指出，私募基金經(jīng)過十余年的高速發(fā)展，百億級規(guī)模的私募不斷涌現(xiàn)，未來，千億級規(guī)模的私募機構(gòu)將成為業(yè)內(nèi)的期望。其中，量化私募產(chǎn)品規(guī)模逐漸擴大，截止2017年3月，在全部私募產(chǎn)品規(guī)模中量化投資占比約30%。劉亞非認為，一家私募機構(gòu)的失敗主要是由資金融資難、缺乏優(yōu)秀的人才、不健全的投資交易理念以及不完善的風(fēng)控體系等因素導(dǎo)致的。每個可持續(xù)發(fā)展的私募團隊都要具備持續(xù)的投資能力輸出，這來自于持續(xù)的研究能力，而持續(xù)的研究能力依靠投研系統(tǒng)、優(yōu)秀人才團隊等構(gòu)成的研究體系，這個研究體系才是私募團隊長期生存的核心要素。
大會圍繞著“金融科技對資管行業(yè)的監(jiān)管”的話題開展了精彩的巔峰對話。圓桌論壇由劉亞非主持，實盈集團首席執(zhí)行官凌山、Wind萬礦量化云平臺產(chǎn)品總監(jiān)康龍、況客科技創(chuàng)始人兼CEO林偉平共同出席?，F(xiàn)場四位大咖思維觀點不斷交鋒碰撞，使與會人員對未來金融科技的發(fā)展前景及對資管市場的重大價值有了更為清晰的理解。
大會下半場，星石投資副總經(jīng)理、高級策略師易爰言首先帶來了《經(jīng)濟新周期有待時日，股市新周期先行一步》主題演講。她認為，在經(jīng)濟新周期形勢不明朗的形勢下，股市新周期已悄悄到來。受益于供給側(cè)改善與行業(yè)集中度提升，上市公司ROE已連續(xù)五個季度回升，這是A股長期維持慢牛階段的基礎(chǔ)。易愛言認為：2018年股市的投資機會主要分布在兩個行業(yè)：消費行業(yè)與科技行業(yè)。具體來說，消費股具備全面上漲的投資機會，建議投資者關(guān)注食品飲料、醫(yī)藥生物、商業(yè)貿(mào)易等消費領(lǐng)域。同時，高科技股中的高端制造裝備明年會存在較明確的投資機會。
隨后，平安道遠投資首席投資執(zhí)行官張存相在《MOM模式在中國》主題演講中指出，MOM與FOF定義不同，它是以多元資產(chǎn)、多元風(fēng)格和多元投資管理人為主要特征，通過組合管理人，對所挑選的合作投資管理人進行資產(chǎn)配置及組合管理，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資收益的模式。他認為，MOM并不是簡單地找出較好的投資經(jīng)理直接放在一起。資本市場的研究、投資管理人的研究、動態(tài)組合管理的環(huán)環(huán)相扣，是MOM模式投資管理必不可少的流程。最后，張存相講到：無論是是FOF還是MOM，都可以做到低波動、中高收入、穩(wěn)定的持續(xù)收益，有效彌補投資者投資能力短板，助力機構(gòu)投資者提升自身的風(fēng)險收益比?？梢?，未來FOF和MOM存在巨大的市場空間和發(fā)展前景。
上海吸引子商務(wù)信息董事長石磊帶來了《確定性迷失下的資產(chǎn)配置》主題演講。他分享了在經(jīng)濟局勢不明朗的宏觀背景下，投資者應(yīng)該如何進行資產(chǎn)配置和投資決策這一課題。石磊表示，任何投資業(yè)績的獲得都是投資能力和市場環(huán)境共同作用的結(jié)果，每個投資人的投資都有一個邊界，用最終結(jié)果去評估投資經(jīng)理是不公平和不客觀的，對錯和擇時在資產(chǎn)管理中并不是重要的，風(fēng)險定價才是資產(chǎn)管理的核心。收益是風(fēng)險的補償，風(fēng)險的補償就是風(fēng)險溢價，一個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價無需預(yù)測，它在事前可以計算出來。所以，不必過于擔(dān)憂和預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，只要把握好投資產(chǎn)品的風(fēng)險和風(fēng)險補償之間的關(guān)系，就可以在市場和組合不確定環(huán)境下找到相對的確定性。
深圳口袋金融服務(wù)有限公司首席投資顧問徐東波發(fā)表了《左腳人工智能，右腳市值管理》主題演講，分享了“人工智能如何賦能證券投資”和“市值管理”兩個話題。徐東波認為，人工智能選股能夠解決證券市場的擇時、擇股和組合三大痛點，通過大數(shù)據(jù)篩選出龍頭股并構(gòu)建流暢的投資組合。最后，他分享了衡量一家上市公司的市值管理是否成功的九大要素：市盈率、股權(quán)吞吐、公司主題、研究員熱度、媒體熱度、流通股東機構(gòu)數(shù)量、股東結(jié)構(gòu)變化以及市場風(fēng)格與股性的改善程度。
隨后，大會圍繞著“大類資產(chǎn)配置”主題展開了精彩的巔峰對話。圓桌論壇由北京豐潤恒道投資研究總監(jiān)何川主持，上海映雪投資總裁鄭宇、上?，B容投資董事長毛科技、北京牟合資產(chǎn)總經(jīng)理李一錚和北京觀富資產(chǎn)首席風(fēng)控官王笑共同出席。
“2017央證私募風(fēng)云榜”獲獎名單正式出爐
較值得一提的就是萬眾期待的“2017央證私募風(fēng)云榜”的頒獎儀式，在大會最后的環(huán)節(jié)揭曉。CCTV證券資訊頻道金融研究院結(jié)合金融市場的運行情況和各類私募證券投資基金產(chǎn)品的表現(xiàn)情況，最后綜合評選出了“較佳股票主觀策略”、“較佳股票量化策略”、“較佳相對價值策略”、“較佳管理期貨策略”和“較佳復(fù)合策略”五個獎項，并對獲獎產(chǎn)品的管理者進行頒獎表彰。
最終榮獲2017央證私募風(fēng)云榜較佳股票主觀策略的產(chǎn)品是：深圳市前海進化論資產(chǎn)公司旗下產(chǎn)品“進化論穩(wěn)進一號證券投資基金”，查理投資公司旗下產(chǎn)品“私募學(xué)院菁英35號基金”，深圳易同投資公司旗下產(chǎn)品“易同精選三期證券投資基金”、上海龍全投資公司旗下產(chǎn)品“龍全2號私募投資基金”，廣東弘石財富管理公司旗下產(chǎn)品“弘石成長1號證券投資基金”；
而榮獲2017央證私募風(fēng)云榜較佳股票量化策略的產(chǎn)品是：深圳博普科技公司旗下產(chǎn)品“博普指數(shù)增強2號”，上海喜岳投資旗下產(chǎn)品“五岳歸來量化貝塔基金”，上海寬智投資旗下產(chǎn)品“寬智阿爾法對沖2號私募證券投資基金”、上海證大投資旗下產(chǎn)品“證大金馬量化1號私募證券投資基金”，深圳悟空投資旗下產(chǎn)品“深圳悟空對沖量化投資三期”。
最終榮獲2017央證私募風(fēng)云榜較佳管理期貨策略的產(chǎn)品是：上海靖奇投資公司旗下產(chǎn)品“靖奇金牛固利私募基金”，上海鴻凱投資旗下產(chǎn)品“國海良時-鴻凱激進7號資產(chǎn)管理計劃”，上海遠瀾信息技術(shù)公司旗下產(chǎn)品“遠瀾雪松私募基金”，南京紫熙投資公司旗下產(chǎn)品“紫熙昊恩價值1號”，廣州紅貓資產(chǎn)公司旗下產(chǎn)品“紅貓資產(chǎn)智贏一號私募基金”。
最終榮獲2017央證私募風(fēng)云榜較佳相對價值策略的產(chǎn)品是：深圳領(lǐng)望投資管理公司旗下產(chǎn)品“正則基金”，上海雙隆投資有限公司旗下產(chǎn)品“雙隆-隆騰1號”，深圳第二基金管理公司旗下產(chǎn)品“第二基金平穩(wěn)基金”。
而榮獲2017央證私募風(fēng)云榜較佳復(fù)合策略的產(chǎn)品是：上海雷根投資公司旗下產(chǎn)品“雷根混合型基金”，上海亞鞅資產(chǎn)公司旗下產(chǎn)品“亞鞅穩(wěn)贏私募證券投資基金”，上海展弘投資公司旗下產(chǎn)品“展弘穩(wěn)進1號私募證券投資基金”，上海因諾資產(chǎn)公司旗下產(chǎn)品“因諾天躍資產(chǎn)管理計劃”，上海千象資產(chǎn)公司旗下產(chǎn)品“千象全景1號”。
最后，CCTV證券資訊頻道金融研究院院長孟一總結(jié)發(fā)言，宣告峰會圓滿結(jié)束。至此，“新環(huán)境，新動向，新發(fā)現(xiàn)” 2017央證資產(chǎn)峰會· 北京落下帷幕。
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