5月11日，普洛斯成功完成8.5億美元的綠色次級(jí)永續(xù)債券定價(jià)發(fā)行，交易規(guī)模創(chuàng)歷史紀(jì)錄。該次發(fā)行是規(guī)則S項(xiàng)下發(fā)行，債券五年內(nèi)不可贖回，息票利率為4.50%。投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，為5億美元目標(biāo)規(guī)模的6倍多，普洛斯最終決定擴(kuò)大發(fā)行，交易規(guī)模達(dá)到8.5億美元。
該交易是普洛斯在五年后重返美元債券國(guó)際公開發(fā)行市場(chǎng)，也是亞太地區(qū)企業(yè)發(fā)行的首筆美元綠色次級(jí)永續(xù)債券，為此類債券迄今最大發(fā)行規(guī)模。
此次綠色永續(xù)債券融資將按照普洛斯的綠色融資框架，為相應(yīng)的環(huán)保可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目提供再融資。普洛斯的綠色融資框架也獲得了領(lǐng)先的ESG研究機(jī)構(gòu)Sustainalytics的評(píng)估支持意見。
此次發(fā)行后，普洛斯及其戰(zhàn)略合作伙伴通過可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)掛鉤貸款以及綠色債券在全球范圍內(nèi)融資逾20億美元。（美通社,2021年5月11日上海）
