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Wheels Up將成為首個在紐交所上市的私人航空平臺 | 美通社

2021-02-04 12:25

私人航空領(lǐng)域領(lǐng)先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC與特殊目的收購公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.達成通過合并實現(xiàn)公開上市(紐交所代碼:ASPL)的最終協(xié)議。該項交易對Wheels Up的企業(yè)估值為21億美元。Aspirational由經(jīng)驗豐富的消費者服務(wù)型企業(yè)投資者組成的合作伙伴成立和領(lǐng)導(dǎo),其中主席兼首席執(zhí)行官Ravi Thakran是私募股權(quán)資深人士并擔(dān)任過LVMH亞洲集團主席。此外,全球最大的以消費者為中心的私募股權(quán)公司L Catterton是小股東。交易完成后,Wheels Up將成為第一個在紐約證券交易所(紐交所代碼:UP)上市的私人航空平臺。

Wheels Up于2013年由著名企業(yè)家Kenny Dichter成立。通過Wheels Up,Dichter從行業(yè)第一個會員模式和King Air 350i機型專屬機隊開始,開創(chuàng)了私人航空的下一代演進。成立七年來,Wheels Up迅速成為備受信賴的市場領(lǐng)導(dǎo)者和標志性品牌。通過幾次戰(zhàn)略收購以及與Delta Air Lines的獨家聯(lián)合營銷伙伴關(guān)系,Wheels Up的運營和技術(shù)足跡得到了擴展,創(chuàng)造了轉(zhuǎn)變私人航空行業(yè)的革命性服務(wù)平臺,為消費者提供世界一流體驗。

今天,Wheels Up是全球最大的私人航空平臺,提供全面的整體航空解決方案,包括會員計劃、所有艙位類別的按需私人航班、私人飛行飛機管理、整機銷售、企業(yè)解決方案、品牌活動、通過與Delta Air Lines的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系提供的商業(yè)旅行福利。2020年,公司利用其自有、托管及第三方合作伙伴的1500多架飛機,運載乘客超過15萬人次。

該交易預(yù)計將為合并后的公司提供高達7.9億美元的總收益,包括Aspirational信托賬戶中持有的來自2020年9月首次公開發(fā)行的高達2.4億美元現(xiàn)金。此次合并還得到了每股10.00美元、總計5.5億美元PIPE資金的進一步支持,包括來自T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等公司的承諾資金?,F(xiàn)有Wheels Up股東將把他們的全部百分之百的股權(quán)投入新公司。該交易完成后,Wheels Up預(yù)計其資產(chǎn)負債表上將有高達7.5億美元的現(xiàn)金用于運營并支持新增和既有業(yè)務(wù)活動。該交易已獲得Aspirational董事會和Wheels Up董事會獨立董事的一致批準,尚待Aspirational和Wheels Up各自股東的批準并受其他慣例成交條件約束,包括任何適用的監(jiān)管批準,預(yù)計將于2021年的二季度完成。(美通社,2021年2月4日紐約)