領(lǐng)先的內(nèi)容社區(qū)及社交平臺快手科技 (快手，連同其附屬公司及合并聯(lián)屬實體統(tǒng)稱集團)公布股份全球發(fā)售(全球發(fā)售)及香港聯(lián)合交易所有限公司(香港聯(lián)交所)主板上市計劃詳情。
集團計劃發(fā)售合共365,218,600股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定）（發(fā)售股份），當(dāng)中356,088,100股股份將作國際發(fā)售（可予重新分配及調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），9,130,500股股份將作香港公開發(fā)售（可予重新分配及調(diào)整）。指示性發(fā)售價范圍介乎每股發(fā)售股份105.00港元至115.00港元。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股110.00港元（即發(fā)售價范圍的中位數(shù)），估計全球發(fā)售所得款項凈額(經(jīng)扣除包銷傭金及全球發(fā)售相關(guān)的其他估計開支)將約為39,477.4百萬港元。
摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯(lián)席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch ( Asia Pacific ) Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；摩根士丹利亞洲有限公司（僅有關(guān)香港公開發(fā)售）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅有關(guān)國際發(fā)售）、Merrill Lynch ( Asia Pacific ) Limited、華興證券(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、工銀國際融資有限公司（僅為聯(lián)席賬簿管理人）、工銀國際證券有限公司（僅為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人）、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及富途證券國際（香港）有限公司為是次上市的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
假設(shè)超額配售權(quán)不獲行使及發(fā)售價為每股110.00港元（指示性發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份105.00港元及115.00港元的中位數(shù)），集團預(yù)計全球發(fā)售的所得款項凈額扣除相關(guān)包銷費用及與全球發(fā)售相關(guān)的預(yù)計開支后，將約達39,477.4百萬港元，計劃用作以下用途：增強及壯大生態(tài)系統(tǒng)；加強集團研發(fā)及技術(shù)能力；選擇性收購或投資與集團業(yè)務(wù)互補及符合其理念和增長策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)，尤其是內(nèi)容、大眾娛樂和軟件方面；營運資金及一般企業(yè)用途。（美通社,2021年1月26日香港）
