一起教育科技集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：YQ），一家中國領(lǐng)先、開創(chuàng)校內(nèi)校外融合模式的教育科技公司，宣布通過首次公開募股發(fā)行27,400,000股美國存托股（每2股美國存托股相當(dāng)于5股公司A類普通股），發(fā)行價(jià)為每股美國存托股10.50美元。一起教育科技的美國存托股于2020年12月4日在納斯達(dá)克全球精選市場開始交易，股票代碼為“YQ”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)此次發(fā)行將于2020年12月8日交割。
一起教育科技已授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內(nèi)額外購買至多4,110,000股美國存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，一起教育科技本次公開發(fā)行募集資金的總規(guī)模預(yù)計(jì)為2.877億美元；如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將為3.309億美元。
Morgan Stanley & Co. LLC、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）和BofA Securities, Inc.擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。華興資本擔(dān)任副賬簿管理人。老虎證券擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。（美通社,2020年12月4日北京）
