移卡（股份代號：9923.HK）宣布公司以先舊后新的方式完成20,795,052股配售，每股配售價37.88港元。此次配售及認(rèn)購事項共計籌資約7.87億港元，由摩根士史丹利及瑞士信貸共同作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
此次配售價定為每股37.88港元，較12月3日收市價每股41.55港元折讓8.83%，所有承配人均為獨立第三方投資者。此次配售及新發(fā)行的股份總數(shù)占交易完成后的已發(fā)行股本約4.65%。公司擬將所得款項主要用于發(fā)展及提高公司的營銷服務(wù)、投入新業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技賦能商業(yè)服務(wù)的人員招聘、以及與業(yè)務(wù)服務(wù)供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟或?qū)ζ溥M行投資或收購。
2020年，COVID-19疫情的暴發(fā)使得客戶越來越依賴多元化的營銷手段恢復(fù)其受疫情影響的銷售、進一步擴大業(yè)務(wù)，以及建立與增大與目標(biāo)客群的粘性，公司的精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)自2020年飛速發(fā)展。截至2020年6月30日止六個月，來自營銷服務(wù)的收入同比增長1,182.5%。同時，在2020年7月1日至10月31日，公司的廣告精準(zhǔn)營銷平臺業(yè)務(wù)曝光數(shù)相較2020年上半年已實現(xiàn)接近一倍的增長。此外，公司成功收購中國領(lǐng)先的內(nèi)容效果營銷服務(wù)提供商創(chuàng)信眾，將與移卡產(chǎn)生強大的業(yè)務(wù)協(xié)同，齊力擴張公司營銷服務(wù)板塊。公司擬將所得款項凈額的25%用于繼續(xù)發(fā)展及提高公司的營銷服務(wù)能力。另外，公司擬將25%用于投入與公司當(dāng)前業(yè)務(wù)高度互補的新業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是，公司將向客戶提供更多增值服務(wù)以輔助其支付服務(wù)，包括有關(guān)網(wǎng)上購物設(shè)置、會員管理或商戶社交媒體營銷的解決方案。同時，公司擬將15%用于科技賦能商業(yè)服務(wù)的人員招聘，以提升公司數(shù)據(jù)管理平臺的大數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù)、開發(fā)多樣化的商戶SaaS產(chǎn)品及營銷解決方案，同時用以吸收優(yōu)秀人才支持已收購的業(yè)務(wù)（例如創(chuàng)信眾）。另外的15%公司擬將用作與高度互補的業(yè)務(wù)服務(wù)供應(yīng)商，包括廣告平臺及SaaS開發(fā)商，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟或?qū)ζ溥M行投資或收購。剩余的20%公司擬將用作一般營運資金及一般公司用途。
（美通社,2020年12月4日香港）
