新力控股（集團(tuán)）有限公司（股份代號(hào)：2103.HK）宣布，公司于10月12日成功發(fā)行2.5億美元364天債券，訂單逾15億美元，獲得超6倍超額認(rèn)購(gòu)，債券票息為9.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄40個(gè)基點(diǎn)。本次364天高級(jí)票據(jù)的發(fā)行利率較公司此前的同年期票據(jù)發(fā)行利率實(shí)現(xiàn)了顯著的降低，體現(xiàn)了公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的投資者認(rèn)可度不斷提升。
于10月12日，新力控股與國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、海通國(guó)際、Credit Suisse、招銀國(guó)際、巴克萊、BNP PARIBAS、中信銀行國(guó)際、建銀國(guó)際、匯豐及東方證券（香港）就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。票據(jù)將于2021年到期，公司將于2021年4月19日及2021年10月18日以9.50%的票面利率進(jìn)行期末支付。
公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
（美通社,2020年10月14日香港）
