中通快遞（開曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（股份代號：2057.HK）宣布由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成，共計發(fā)行45,000,000股A類普通股（“發(fā)售股份”）的全球發(fā)售確定發(fā)售價。
國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格（“發(fā)售價”）均為每股發(fā)售股份218港元。要約價相當(dāng)于每股美國存托股份28.13美元，每股代表公司的1股A類普通股。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）批準(zhǔn)后，公司的發(fā)售股份有望于2020年9月29日開始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號為2057。預(yù)計全球發(fā)售將在同一天結(jié)束，但要遵守慣例成交條件。
公司已向國際包銷商授予可于2020年10月22日前行使的超額配股權(quán)，可要求公司以發(fā)售價額外發(fā)行最多6,750,000股新的A類普通股。
公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。
高盛﹙亞洲﹚有限責(zé)任公司是此次全球發(fā)行的獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
（美通社,2020年9月22日上海）
