中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（股份代號(hào)：2057.HK）宣布其全球發(fā)售之股份于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃，該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市45,000,000股A類普通股的一部分。
公司的美國(guó)存托股，每一股美國(guó)存托股代表一股A類普通股，將繼續(xù)在紐約證券交易所上市并交易。發(fā)售過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買A類普通股，而不能購(gòu)買美國(guó)存托股。在香港上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在紐交所上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。
全球發(fā)售初步包括香港公開(kāi)發(fā)售的2,250,000股新發(fā)售股份及國(guó)際發(fā)售的42,750,000股新發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于2020年9月17日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制, 香港公開(kāi)發(fā)售下可發(fā)行的A類普通股總數(shù)可以調(diào)整為最多9,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的20%。此外，本公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求我們發(fā)行最多6,750,000股國(guó)際發(fā)售中的新A類普通股，占本次全球發(fā)售中初始發(fā)行的發(fā)售股份的15%以下。
香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股A類普通股268港元。國(guó)際發(fā)售的國(guó)際發(fā)售價(jià)可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)。公司將考慮包括在紐交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后交易日收盤價(jià)和銷售過(guò)程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，預(yù)計(jì)將于2020年9月22日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)格。香港最終發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)A類普通股每股268港元中的較低者。A類普通股將以每手50股A類普通股的買賣單位交易。
公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開(kāi)發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。
（美通社,2020年9月16日上海）
