百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160），是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司，專注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發(fā)和商業(yè)化。公司宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊(cè)直接發(fā)行的方式發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價(jià)。
每股普通股以14.2308美元的購(gòu)買價(jià)出售，相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒有包銷商或配售代理，因此公司無需就此發(fā)行支付包銷折扣。
在符合慣常交割條件的情況下，該發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年7月15日前后完成。百濟(jì)神州計(jì)劃將此次發(fā)行產(chǎn)生的凈收入投入至公司營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途，具體細(xì)節(jié)將于就此次發(fā)行而提交的招股書補(bǔ)充說明書中公布。
普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的自動(dòng)生效的暫擱注冊(cè)說明書。此次發(fā)行相關(guān)的招股書補(bǔ)充說明書將提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)查看。
瑞信銀行（Credit Suisse）擔(dān)任百濟(jì)神州董事會(huì)定價(jià)委員會(huì)此次發(fā)行的公司財(cái)務(wù)顧問，高贏國(guó)際律師事務(wù)所（Goodwin Procter LLP）擔(dān)任百濟(jì)神州此次發(fā)行的法律顧問。
（美通社,2020年7月13日美國(guó)麻省劍橋和中國(guó)北京）
