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新開發(fā)銀行在國際資本市場首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券 | 美通社

2020-06-22 10:35

2020年6月16日,新開發(fā)銀行(NDB)在國際資本市場首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券。此債券的募集資金將用于資助新開發(fā)銀行成員國可持續(xù)發(fā)展項目,包括向新開發(fā)銀行成員國提供緊急援助貸款。緊急援助貸款的目的是為抗擊新型冠狀病毒(COVID-19)疫情提供資金支持,或因COVID-19疫情影響為新開發(fā)銀行成員國政府經(jīng)濟復蘇提供支持。

新開發(fā)銀行首筆國際市場美元債券獲得大量優(yōu)質投資者的踴躍認購,央行和主權類機構的認購占總額的75%。按投資者地域分布,亞洲占56%,歐洲、中東和非洲(EMEA)占29%,美洲占15%。

此次發(fā)行的債券受到了廣大投資者的認可,因此NDB在初始價格上限基礎上將定價收緊7個基點,最終票面利率為0.625%。

此次債券的主承銷商為花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通,聯(lián)席承銷商為中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券。

(美通社,2020年6月19日上海)