新力控股（集團(tuán)）有限公司（“公司”；股份代號(hào)：2103）（惠譽(yù) B+穩(wěn)定/穆迪 B2穩(wěn)定/標(biāo)普 B 穩(wěn)定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，成功定價(jià)發(fā)行2.1億美元高級(jí)票據(jù)（“票據(jù)”或“高級(jí)票據(jù)”），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認(rèn)購，債券票息為10.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄50個(gè)基點(diǎn)。
公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
本次票據(jù)最終獲得76位投資人認(rèn)購，其中，98%的投資者來自于亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場；資管公司/基金/對(duì)沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。（美通社,2020年6月12日香港）
